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晓莺说：供应链同源加速智车与具身智能产业融合（上）

汽车盖世汽车 2025-06-23 09:51

在刚刚结束的上海车展上，汽车行业跨界具身智能的趋势愈发明显。

小鹏汽车展示了其在具身智能领域的探索成果，推出的相关机器人IRON展现出了与智能汽车技术的融合能力，吸引了众多目光。此外，已有多家车企布局了具身智能领域，投入研发资源，试图在这一新兴领域抢占先机。

为何车圈开始中意机器人？

事实上，随着科技的飞速发展，中国智能汽车产业在软硬件技术等方面积累了丰富经验，而智能电动产业链恰好与当下炙手可热的具身智能产业链高度重合，这无疑给已经白热化竞争的汽车产业，打开了新的广阔天地。

而具身智能产业正处在爆发前夜，随着AI的快速发展，实际上也拥有了更多的想象空间，急需找场景落地，和汽车产业高度融合。

本期《晓莺说》，我们就重点聊一聊具身智能产业的规模、发展阶段、智能汽车和具身智能的能力复用、商业化落地场景，以及未来趋势，抛砖引玉。

多方“玩家”涌入

当前我国具身智能行业正经历快速成长与扩张。

根据《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》，2025年，我国具身智能市场规模将达到约52.95亿元，且增速惊人。根据盖世研究院的预计，未来五年这将是万亿级的市场量级。广阔的市场前景吸引了众多玩家参与。根据盖世汽车研究院报告，目前具身智能赛道的玩家主要来源于五个领域。

一是传统机器人企业。

这些企业本身就是从机器人产业起家，具有同源技术积累优势和软硬件协同研发能力，产品主要以人形机器人为主，更多应用在工业、服务业等领域。代表性企业主要有智元机器人、宇树科技、云深处科技、优必选、银河通用机器人、普渡科技等。

图源：优必选

二是工业设备企业。

这些企业的优势是精于设计、运动控制技术同源、善于洞察工业场景需求，产品主要以机械臂、协作机器人为主，更多应用于工业领域。代表性企业主要有ABB、库卡(KUKA)、FANUC Robots、新松机器人、大族机器人等，能快速找准应用场景进行市场切入，能实现商业闭环。

三是科技大厂和AI算法公司。

这些企业在软体层面优势明显，特别是AI算法、生态资源方面能力很强，核心产品也主要是软件和算法。代表性企业主要有华为、腾讯、字节跳动、科大讯飞、百度等。

四是整车企业和零部件供应商们。

进入智能电动新汽车时代之后，汽车产业链的核心企业对于电气化、智能化的技术应用有非常深厚的产业实践，在数据挖掘、智能制造方面的积累也非常深厚，因为大规模制造的原因，本身就有极为丰富的具身智能应用场景，代表性企业主要有小鹏汽车、小米汽车、广汽集团和奇瑞汽车等，产品形态主要是智能汽车和人形机器人，应用在工业、交通、物流等领域。

五是具身智能创新中心和产业研究中心。

这些机构往往和高校及区域政府紧密结合，拥有资金、人才、示范场景和产业链协同优势，且团队具备较强的技术攻关能力，比如浙江人形机器人创新中心、广东省机器人创新中心和国地共建具身智能机器人创新中心等等。

以上几个类别的主流玩家，实际上也在积极进行融合，相互赋能，这对于我国具身智能产业快速发展价值巨大。

出现融资热潮

2024年，具身智能成为科技产业投资的最大热点，特别是人形机器人领域，进入发展快车道。根据盖世汽车研究院不完全统计，自2024年2月至2025年2月的一年时间里，具身智能产业有8家企业共完成了12轮融资，其中不乏多家企业在一年内连续完成两轮融资，单轮融资金额最高超过10亿元。

比较典型的代表企业就是在今年春晚舞台上大放异彩的宇树科技，在2024年2月完成数亿元人民币的B++轮融资，投资方包括深创投、中网投、经纬创投、米达投资、美团、金石投资等；同年9月，宇树科技完成超10亿元人民币的C轮融资，投资方包括中信证券、深创投、经纬创投、米达投资、上海科创基金、源码资本、中关村科学城等。今年更是估值暴涨，成为资本宠儿。

图源：宇树科技

银河通用则是在2024年6月完成7亿元人民币的天使轮融资，投资方包括招银国际资本、启明创投、中关村科学城、IDG资本、经纬创投、北京国管、中网投、北汽产投等；同年11月，银河通用完成5亿元人民币的A轮融资，投资方包括港投公司、恒旭资本、上海人工智能产业投资基金、北京机器人产业投资基金、深创投等。

星动纪元在2024年1月完成超亿元人民币的天使轮融资，投资方包括联想创投、金鼎资本、清控天诚、世纪金源等；同年10月，星动纪元完成超过3亿元人民币的Pre-A轮融资，投资方包括联想创投、阿里巴巴、策源资本、元璟资本、清流资本等。

穹彻智能在2024年9月完成数亿元人民币的Pre-A轮融资，投资方包括Prosperity7 Ventures、广发信德、泽羽资本、创新工场、奇绩创坛、璞跃中国、MFund魔量资本等；同年11月，穹彻智能完成数亿元人民币的Pre-A+轮融资，投资方包括红杉中国、Prosperity7 Ventures、小苗朗程、璞跃中国等。

图源：穹彻智能官网

2025年开年，具身智能行业投资热度依然不减，且一度在单月发生三起融资事件，三家企业融资总额近6亿元人民币。

其中，傅利叶在今年1月完成8亿元人民币的E轮融资，投资方包括国鑫投资、浦东创投、张江科投、张科垚坤基⾦、Prosperity7、钧⼭资本等。

今年2月，星海图完成近3亿元人民币的A轮融资，投资方包括蚂蚁集团、高瓴创投、IDG资本、北京机器人产业基金、百度风投、同歌创投等。同月，众擎机器人完成2亿元人民币的Pre-A轮融资，投资方包括Sailing Ltd、Stone Robotics L.L.C-FZ 、国香资本等。同在2月，中科慧灵完成超亿元人民币的天使轮融资，投资方包括联想创投、国投创合、河南资产基金等。

目前来看，各方企业和资本都十分看重在具身智能产业的投入。特别是随着今年人工智能技术大爆发，人形机器人开始有机会拥有“类人灵魂”，不止是先进制造业的集大成者，其产业发展更能带动机械、电子、传感、软件、通信、人工智能等高端产业共同进步，且随着社会老龄化问题日益严重，会有极大的应用前景和想象空间。

目前，人形机器人赛道格局尚未定型，头部玩家尚未完全确立，在大产业赛道的起跑阶段，更受受到资本青睐，疯狂加持。

直辖市齐发力

与此同时，各地方政府纷纷出台相关鼓励政策，打造具身智能产业园区，强化生态建设，以促进具身智能产业的快速发展。

北京市：打造创新高地，培育千亿级集群

北京市高度重视具身智能产业布局。

2024年，北京市海淀区人民政府、北京市发展和改革委员会等多部门印发《关于打造全国具身智能创新高地的三年行动方案 (2024-2026 年)》，目标是到2026年，初步建成全国具身智能原始创新策源地、应用示范新高地和产业加速集聚地，成为国内参与全球具身智能竞争的核心力量。突破一批具身智能前沿核心技术，率先研制出国内领先、国际先进的多模态具身大模型和多形态机器人。打造一批具身智能标杆应用示范，率先实现具身大模型在万台机器人上的融合应用。集聚一批具身智能创新创业团队，率先培育出具有国际竞争力的领军企业。

2025年2月28日发布的《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025-2027 年）》显示，预计到2027年底，北京将突破百余项关键技术，产出不少于10项国际领先的软硬件产品；力争推动万台具身智能机器人规模落地，培育千亿级产业集群。并在资金保障上，设立了总规模1000亿元、存续期15年的政府投资基金，重点支持人工智能、机器人等未来产业领域。

目前北京比较典型的相关企业包括：

·银河通用，公司成立于2023年5月，专注于具身多模态大模型通用机器人研发。

·北京真机智能科技有限公司，成立于2016年，聚焦户内外通用小型移动机器人研发。

·千诀科技，成立于2023年，聚焦构建自主决策的机器人智能体。

·松延动力，成立于2023年，致力于通用人工智能本体，机器人仿生，以及具身操作系统等多个方向的研发。

图源：松延动力官网

目前，北京相关的机器人产业园区已初具规模，包括石景山人形机器人产业基地、北京未来科学城机器人产业园和北京经开区人形机器人创新中心。

今年4月19日，在北京亦庄举办了全球首届人形机器人半程马拉松赛，来自北京、上海、广东、宁夏等地的20家机器人团队参赛，此次比赛获得了全世界巨大关注，快速出圈。最终北京人形机器人创新中心带来的“天工Ultra”以2小时40分42秒的成绩完赛，夺得冠军。

人形机器人马拉松比赛，不是为了比速度，而是用真实环境做一场“基础运动能力”压测。在长距离、非理想场地中持续运行，是检验人形机器人能否走向现实应用的第一道门槛。一台机器人跑完半马，背后是关节精度、热管理、电源系统、控制算法、通信干扰等问题的全面暴露。这是一场系统工程的极限演练，不只是测“能不能跑”，而是“撑得住多久”。同时，也有人类马拉松同步进行，也充分体现了中国普通民众对于人形机器人走进寻常生活的开放度和包容性，相信在不久的将来，会有更多人形机器人走入我们的生活和工作场景共同作业。

上海市：强化技术攻关，打造产业生态

2024年，上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能 “模塑申城” 的实施方案》，方案指出将组织技术攻关，研发端到端、多模态、空间智能等具身智能算法模型。依托国家地方共建人形机器人创新中心，聚焦开源机器人本体及数据集、开源自主仿真平台，打造开源技术底座。开展具身智能数据采集，开放动作数据集。推进行业优质企业场景开放，试点开展百台以上机器人规模应用。依托国家人工智能创新应用先导区等区域打造人形机器人创新生态空间。

与此同时，上海涌现出众多在具身智能领域表现亮眼的企业。比如傅利叶智能科技有限公司、智元机器人、上海蚂蚁灵波科技有限公司等。

其中，傅利叶智能科技有限公司成立于2015年。2020年，傅利叶智能发布包括手功能康复机器人、上下肢主被动训练系统等覆盖人体不同关节与部位的7款新品。2023年，傅利叶智能推出GRx系列首款机器人GR-1，并实现全球量产交付。2024年，傅利叶智能再次推出了新一代人形机器人GR-2。2025年3月，傅利叶智能正式开源全尺寸人形机器人数据集Fourier ActionNet，并发布全球首个全流程工具链；4月11日，傅利叶智能正式发布首款开源人形机器人 Fourier N1。

图源：傅利叶官网

智元机器人成立于2023年，致力于以AI+机器人的融合创新，研发和生产通用人形机器人。2023年8月，智元机器人发布远征A1智能机器人；2024年8月，智元机器人发布“远征”与“灵犀”两大系列共五款商用人形机器人新品；同年10月，智元灵犀X1人形机器人官宣开源；同年12月，智元机器人开启通用机器人量产。

图源：智元机器人官网

今年4月，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在上海考察，并来到上海“模速空间”大模型创新生态社区，通过视频短片了解上海市人工智能产业发展情况。总书记强调，上海要“加大探索力度，力争在人工智能发展和治理各方面走在前列”。

重庆市：出台政策措施，增强金融支持

2024年12月，重庆市经济和信息化委员会等七部门联合印发《重庆市支持具身智能机器人产业创新发展若干政策措施》，该政策坚持科技创新与产业创新并举，以企业为主体、市场为导向、研产用深度融合、一体化推进部署，通过技术攻关、开源发展、开放场景，三位一体构建技术闭环、数据闭环和商业闭环，推动产业快速生成和迭代发展。

在机器人本体制造及配套方面，重庆市有华数、七腾等机器人企业，还有重庆大学来福研究院和重庆来福工厂，具备机器人制造核心零部件配套能力。在传感器方面，重庆市有中国科学院重庆绿色智能技术研究院电子皮肤、中科摇橹船视觉传感器等创新产品；在智算算力方面，有重庆智算公司联合华为建设的智算中心，以及博拉智算公司提供算力支持。

图源：华数官网

省市齐头并进

浙江省：前瞻布局，深化 “人工智能 +” 行动

作为经济和科技双强大省，浙江省早在2024年9月就印发了《浙江省人形机器人产业创新发展实施方案（2024-2027 年）》，旨在前瞻布局和加快推动全省人形机器人产业创新发展。

2025年浙江省政府工作报告提出 “布局建设未来产业，深化‘人工智能+’行动，加快布局人形机器人、量子信息、类脑智能、合成生物、空天信息和低空经济等新产业新业态” 。

这一系列政策举措，表明浙江在具身智能产业发展上的决心，通过深化 “人工智能+” 行动，将进一步推动具身智能技术与传统产业的融合，拓展具身智能的应用场景，提升产业的整体竞争力。今年火遍全球的“浙江六小龙”更是政策有效成果之一。

当前，浙江省智能机器人产业已形成多元化发展格局，代表性企业包括浙江人形机器人创新中心、宇树科技、云深处科技、千寻智能、青心科技、杭州申昊科技等，覆盖人形机器人、工业机器人、巡检机器人、特种机器人等细分领域。

其中，宇树科技成立于2016年，专注于高性能机器人研发与生产。其核心产品包括四足机器人(如Go1、B1等系列)和通用人形机器人，以高动态运动控制、轻量化设计和低成本着称。

云深处科技成立2017年，专注于人形机器人、四足机器人及核心零部件的研发、生产、销售和服务。2021年，云深处科技推出绝影X20四足机器人；同年11月，智能机器狗“绝影Lite2”成功完成四足机器人侧空翻动作；2023年，绝影X30四足机器人发布，该款机器人将作业温度拓展到-20℃至55℃范围。2024年8月，在2024年世界机器人大会上，云深处推出了其首款人形机器人Dr.01。

千寻智能成立于2024年，专注于具身智能机器人及通用人形机器人技术的研发与场景落地。其核心技术涵盖视觉语言模型ViLa、部件约束模型CoPa以及世界领先的运动控制系统，致力于打造通用智能机器人平台。该公司成立半年内相继完成种子轮、天使轮融资，累计融资金额近2亿元。

浙江人形机器人创新中心由宁波市政府与浙江大学机器人实验室熊蓉教授团队于2023年联合共建。2024年8月，浙江人形机器人创新中心发布人形机器人“领航者2号 NAVIAI”。

图源：云深处科技

广东省：大力发展，推动应用场景创新

今年2月发布的《广东省建设现代化产业体系 2025 年行动计划》提出大力发展人形机器人等具身智能机器人。广东将加快突破机器脑、机器肢、机器体和关键核心部件，积极推动智能机器人应用场景创新。同时，高标准建设省具身智能机器人创新中心，引进和培育3至5家独角兽企业、科技型领军企业。

广东制造业基础雄厚，拥有丰富的产业资源和应用场景，通过政策引导，将加速具身智能技术在制造业等领域的应用，推动产业的智能化升级。

当前，广东省拥有包括包括优必选科技股份有限公司、奥比中光科技集团股份有限公司、逐际动力、大疆等在内的多家机器人相关企业。

其中，优必选成立于2012年，是一家集人工智能和人形机器人研发、平台软件开发运用及产品销售为一体的全球性高科技创新企业。2012年，优必选开始研发、设计机器人。2014年，成功研发并生产首款小型机器人Alpha。2016年，540台Alpha机器人在中央电视台春节联欢晚会上登台表演。2017年，优必选发布商用机器人产品及解决方案。2018年，发布第一代人形机器人walker。2019年，发布第二代walker机器人。2021年，优必选发布新一代walker X机器人。2023年，优必选于香港交易所主板挂牌上市。

图源：优必选官网

大疆创新科技成立于2006年，主要从事无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产。2012年，大疆开发出全球第一款无人机——“大疆精灵 Phantom 1”，2012年底，大疆拥有制造无人机所需的软件、螺旋桨、支架、万向节和遥控器。2013年1月，大疆发布“DJI Phantom”。由于其简单易用，迅速撬动了非专业无人机市场，占领70%的市场份额。2013年大疆进入美国，短短两年占领美国市场50%份额。2018年美国市场达80%，以致屡次被美国列入“黑名单” 。全球消费级无人机市场已经被大疆垄断。

其他地区：积极布局，推动产业升级

除了上述地区，还有许多省市也在积极布局具身智能产业。

例如，江苏省推出了《江苏省机器人产业创新发展行动方案》；深圳市发布了《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划 (2025—2027 年)》；杭州市正式发布了《杭州市人形机器人产业发展规划（2024—2029 年）》。

这些地区立足自身优势和特色，通过政策引导，推动机器人产业向更高层次发展，为具身智能产业的全国性布局添砖加瓦。

国内各地区在具身智能产业上的政策布局，充分显示了这一新兴产业的巨大潜力。各地通过资金支持、技术创新推动、场景应用拓展等多种方式，为具身智能产业的发展营造了良好的政策环境。在政策的引导下，预计未来具身智能产业将迎来快速发展，为经济增长注入新的活力，也将在更多领域实现应用突破，改变人们的生产生活方式。

图源：盖世汽车研究院报告

随着社会对智能化解决方案需求日益增长，具身智能作为一种创新的技术形态，正逐渐渗透到工业、服务、交通等多个领域，盖世汽车研究院预测，具身智能市场规模有望在2026年突破万亿。

持续进化

在人工智能的演进历程中，具身智能作为极具潜力的前沿领域，正逐渐从理论构想走向现实应用。它的发展不仅重塑着人机交互的模式，更在诸多行业掀起变革浪潮，深刻影响着未来社会的生产生活方式。

‌具身智能的发展阶段可以分为以下几个主要时期‌：

‌早期萌芽阶段（1950s-1990s）‌

在这个阶段，人工智能的概念刚刚兴起，1950年，图灵在《Computing Machinery and Intelligence》中首次提出相关设想。1986年，布鲁克斯从控制论角度强调智能的具身化与情境化，否定传统以表征为核心的AI路径，主张通过制造基于行为的机器人推动智能发展。

然而，受制于当时计算机视觉、自然语言处理、机器人学等技术的不成熟，这一概念长期处于理论探讨阶段。

‌技术积累阶段（1990s-2022年）‌

随着智能理论的完善和底层数学理论的发展，AI三大学派从各自突破走向综合性研究，为具身智能的发展奠定了理论和算法基础‌。此后，机器人基础控制技术的发展拉开了具身智能实践的序幕。

早期机器人仅能执行预设的简单任务，如按固定路径移动、完成特定动作，依靠红外传感器等简单设备进行避障，缺乏对环境的自主感知和灵活应对能力。随着深度学习的兴起，具身智能迎来关键转折。计算机视觉技术使机器人能够精准识别物体和场景，自然语言处理实现了高效人机交互，强化学习和迁移学习算法则赋予机器人从经验中学习、优化行为策略的能力。

该阶段具身机器人快速发展，关注“行为主义”架构的仿生机器人研发和“人工智能+机器人”的智能化水平提升。2002年，丹麦iRobot公司推出第一款家用扫地机器人Roomba，获得当时的市场认可。2010年以后，出现了众多消费级机器人，例如扫地机器人、智能音响等。同期，无人驾驶技术取得了显着进展，特斯拉、谷歌等企业推出了自动驾驶汽车，此外无人机在物流、航拍、监测等领域也得到了广泛应用。

从实验室到商业化

‌技术突破与产业应用阶段（2022年至今）‌

现如今，具身智能产业已经成为融合先进技术、复杂系统集成和多元化应用场景的综合性产业。其产业链结构可划分为上游——基础软硬件、中游——本体集成和下游——应用场景及服务三大环节。

图源：盖世汽车研究院报告

盖世汽车研究院报告指出，在上游芯片供应环节，具身智能主流AI芯片面临高算力、高实时性等要求，可分为国际品牌和国内厂商两大阵营，覆盖训练、推理及端侧应用场景。更加值得一提的是，在上游AI/大模型算法供应环节，以ChatGPT为代表的大模型的出现，使得具身智能在机器人的智能感知、自主决策和拟人化交互方面取得了巨大进展。当前，行业参与者更多关注如何将AI应用于物理世界，并通过AI的“具身化”找到新的智能增长点‌。

根据盖世汽车统计，当前国内外主流大模型企业及代表产品有：OpenAI通用大模型GPT 4.5、Google通用大模型Gemini、Tesla通用大模型Grok 3、深度求索通用大模型DeepSeek、腾讯通用大模型混元、华为通用大模型盘古、字节机器人大模型GR-2、阿里通用大模型通义、百度自动驾驶大模型Apollo ADFM等。盖世汽车研究院分析显示，国内公布的大模型数量已超过300个，通用类大模型逐步拓展至多模态交互，垂直类大模型则专注于特定领域的深度赋能和应用。

盖世汽车研究院报告指出，在中游本体集成环节，“本体”是具身智能实现所有拟人功能的载体和基础，核心零部件种类复杂，主要包括感知系统、执行机构、芯片、电源等，整体向高性能、高精度、小型化、高集成方向发展。

与此同时，国内外厂商纷纷推出面向特定或通用场景的人形机器人，部分小型人形机器人已实现量产发售，如宇树、大象、众擎、Enchanted Tools等。