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独立3年谋“上市” 长安新能源挤入资本赛道
汽车 北京商报网    2021-05-18 14:08

今年2月开启B轮融资后,长安新能源何时IPO备受关注。5月17日,有消息称,长安汽车新能源计划推进IPO,同时由长安汽车、华为和宁德时代共同打造的高端电动车品牌AB汽车,也将包含在该公司拟进行IPO的资产包里。对此,长安新能源相关负责人表示:“并未收到相关信息,一切以公告为准。”

值得注意的是,去年以来在蔚来、小鹏等造车新势力带动下,资本再次涌入新能源造车领域,传统车企中吉利、东风等企业为加速新能源转型纷纷放出IPO信号,资本赛道逐渐拥挤。尽管长安新能源何时IPO尚未定论,但尽早上市将为其进一步打通融资渠道。

独立3年谋“上市” 长安新能源挤入资本赛道

再传IPO

上述报道显示,长安新能源计划在科创板上市,上市后的愿景为用10年时间将销量大盘扩至百万量级,成为中国自主新能源第一企业。同时,今年长安新能源计划新车销量接近7万辆,2025年目标销量超50万辆,2030年计划销量达100万辆。

长安新能源已多次传出IPO消息。今年2月,有报道称,为加快推进IPO进程,长安新能源计划选聘证券公司担任公司财务顾问,负责研究制定相关方案并推进项目实施,工作主要分为股份制改造、B轮融资、IPO上市三个部分。其中,长安新能源B轮融资规模为30亿元。一位接近长安新能源的人士表示,B轮融资开始后,网上便出现不少推测长安新能源已开始为上市做准备的消息。

公开资料显示,2011年长安汽车入局新能源车造车领域。2018年,长安新能源成立,注册资本超2亿元。经营范围包括新能源汽车整车及汽车零部件研发、生产、加工、销售和咨询服务;汽车整车制造(不含汽车发动机);汽车零部件销售等业务。

虽然,2018年长安新能源从长安汽车拆分,但在产品方面长安新能源的主要技术与产品背书均来自长安汽车。目前,长安新能源旗下在售新能源车型包括CS55纯电版、奔奔E-Star、CS15E-Pro、逸动EV460、逸动ET、奔奔EV360、CS75 PHEV等多款车型。

融资方面,去年1月长安新能源完成A轮28.4亿元融资,引入包括长新股权基金、两江基金、南方工业基金、南京润科产等。交易完成后,长安汽车持有长安新能源48.95%股权,仍为长安新能源第一大股东。

补充资金

多次传出IPO的背后,是长安新能源需要大量资金以支撑起市场布局与扩张的野心。

2021上海车展,长安汽车公布“十四五”规划和2030愿景。其中,“十四五”期间长安汽车整体目标为向智能低碳出行科技公司转型,将效率和软件能力打造为核心竞争力,打造“新汽车+新生态”产业公司。按照长安汽车整体规划,到2030年,集团销量将达500万辆,其中长安品牌销量增至350万辆。

值得一提的是,在长安汽车规划中,长安新能源为重要落子。按照规划,长安新能源将进一步推进“香格里拉”计划,加快低碳产品、低碳制造和低碳产业的发展。产品方面,将基于方舟架构和CHN架构,打造EPA0、EPA1和EPA2三大平台,未来5年陆续推出26款全新智能电动汽车。

不仅如此,长安汽车与华为、宁德时代联手打造的高端电动车品牌(AB汽车)也包含在长安新能源资产包中。相关报道显示,AB汽车计划基于CHN架构,在EPA2平台上打造5款高端电动车,产品定义由长安负责,驾驶和座舱由华为负责,其中首款车型为高性能纯电动四驱SUV。

汽车行业专家颜景辉表示,“新四化”背景下,长安新能源将成为长安汽车转型的重要抓手。但从产品布局到研发再到人员培养,新能源造车领域需要大量资金。不仅如此,与传统车企间单纯的销量之争不同,新能源车企业间的竞争已从企业、技术、产品和服务等竞争,上升到产业链的整合能力和生态系统建设能力间的融合。而新能源车企业资源整合力的提升,无疑需要大量资金支持。

数据显示,2018年长安新能源亏损约2.27亿元;截至2019年10月31日,长安新能源亏损约5.79亿元。

事实上,此前长安新能源独立也是为了更好地进行融资。时任长安汽车总裁朱华荣曾表示,之所以把新能源板块拉出来单独打造,是想借助外来资本。对于资本市场来说,长安新能源是其感兴趣的方面;其次,借助外来力量也能够降低风险并能保证资源的充足。

“长安新能源已经独立3年,旗下产品布局逐渐完善。为推进未来布局,此时选择IPO正是时机。”业内人士表示,目前一级市场的融资渠道变得相对有限,车企走向二级市场成为必然。如果长安新能源能够顺利完成IPO,将进一步打通资本市场融资渠道。

挤入赛道

除得到更多资金,逐渐拥挤的资本赛道也是业内认为长安新能源需要尽快IPO的原因之一。

2018年,蔚来汽车登陆纽交所后,去年7月理想汽车也正式登陆美股市场。上市首日,理想汽车开盘价为15.5美元/ADS,较发行价11.5美元涨34.78%。随后,8月小鹏汽车以“XPEV”为证券代码在纽交所挂牌,由于认购火爆,小鹏汽车募资金额超出预期,达到15亿美元,成功超过蔚来汽车与理想汽车,创造当前新造车势力中融资额和发行估值最高的IPO。颜景辉认为,新造车企业走向二级市场,有助于让更多投资者和消费者了解其产品,对品牌形象的提升也有助益。

为了能在逐渐拥挤的赛道中抢占份额,更多车企正在排队进入二级市场。去年,东风汽车时隔15年也再开回归A股进程,仅为岚图铺路。据了解,岚图已制订10年产品规划,10年内将推出9款车型(含SUV、MPV等)。同时,新势力选手威马、哪吒也在争夺成为“科创板新能源造车第一股”。

业内人士认为,随着越来越多的企业涉足新能源车领域,去年以来一波热潮过后,现在资本市场对于新能源的投资有所收紧,长安新能源前面已经不少成功上市和等待上市的企业,尽早IPO才能减少变数。

北京商报记者 刘洋 刘晓梦

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责任编辑: 4126TJ

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